Introducerea ChatGPT a pus foc prețurilor acțiunilor companiilor care produc microcipuri, creierul inteligenței artificiale. Se revarsă pariurile pe potențialul așa-numitei AI generative. Cel mai izbitor exemplu de miting este mitingul din Silicon Valley. Nvidiaeste un cip cel mai bine vândut folosit în inteligența artificială, iar stocul său a crescut cu aproape 200 la sută în acest an.
Gigantul sud-coreean Samsung Electronics vrea să se alăture efortului. Samsung, cunoscută pe scară largă pentru produsele sale de consum, are, de asemenea, cea mai mare afacere cu cipuri de memorie din lume și a doua cea mai mare turnătorie de semiconductori din lume, care produce microcipuri personalizate pentru alte companii.
Investitorii străini au cumpărat în acest an acțiuni Samsung în valoare de 8 miliarde de dolari de pe bursa sud-coreeană, potrivit datelor furnizate de firma de investiții din Hong Kong CLSA, care este deja cea mai mare achiziție anuală de acțiuni Samsung de către străini din 2000. este maximul. Creșterea a inversat o scădere de trei ani în care investitorii străini au vândut mai multe acțiuni ale companiei decât au cumpărat.
La un eveniment din California săptămâna trecută, Samsung a detaliat ceea ce a numit „viziunea sa pentru era AI”. Samsung crede că poate prelua cota de piață de la principalul producător de cipuri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dar recent tendința s-a inversat. TSMC se bucură de aproximativ 60% din veniturile totale ale afacerii globale de turnătorie, în comparație cu doar 13% pentru Samsung, potrivit companiei de cercetare de piață Counterpoint Research. Decalajul s-a mărit după 2021, deoarece unii dintre clienții Samsung, inclusiv Nvidia, și-au transferat operațiunile către afacerea de turnătorie. TSMC.
Samsung a declarat că a cheltuit 7,4 miliarde de dolari pe afacerea sa cu cipuri în primul trimestru al acestui an, când profiturile au scăzut cu 95%, dintre care o parte este de așteptat să beneficieze industria AI. Compania își extinde producția la un complex de producție de cip din Pyeongtaek, la aproximativ 60 de mile sud de Seul, și la o fabrică de cip din Texas. Samsung a declarat că intenționează să colaboreze cu guvernul la un plan de 230 de miliarde de dolari pentru a construi un „megacluster” de producție de cipuri în Coreea de Sud în următorii 20 de ani.
Sanjeev Rana, analist senior la CLSA, a declarat că optimismul este legat de afacerea cu cipuri de memorie a Samsung, care reprezintă de obicei aproximativ jumătate din profitul operațional al companiei.
În comparație cu serverele tradiționale (hardware-ul care alimentează desktop-urile și bazele de date), serverele construite pentru inteligența artificială pot necesita de patru ori mai multă memorie, numită DRAM. Samsung deține aproximativ 45% din piața globală de DRAM. De asemenea, este singura companie importantă de memorie care a investit în mai multă producție, a adăugat Rana, în ciuda scăderii prețurilor la memorie în industrie.
Industria de cipuri este cunoscută pentru ciclurile sale de boom-scădere. După ce cererea de cipuri de memorie a crescut în timpul pandemiei, producătorii de cipuri și-au început cea mai gravă recesiune din anii toamna trecută. Concurenții de cipuri de memorie ai Samsung, inclusiv U.S. Micron Technology Inc. și SK Hynix Inc. din Coreea de Sud, au declarat în acest an că vor reduce investițiile în producție.
Unii analiști cred că cheltuielile Samsung în timpul recesiunii, datorită în parte inteligenței artificiale, vor da roade pe termen lung pe măsură ce divizia de memorie își va reveni.
„Vor fi foarte pregătiți când cererea va reveni”, a spus Rana.
Dar scepticii se întreabă dacă Samsung poate juca rolul esențial în inteligența artificială generativă pe care l-a jucat pe smartphone-uri și televizoare de înaltă definiție. Anul trecut, compania a pierdut când Nvidia a ales SK Hynix ca furnizor de cipuri de memorie de mare putere, care se aștepta să devină o zonă de afaceri în plină expansiune datorită proeminenței sale în viitoarele servere AI.
SK Hynix controlează aproximativ 50% din piața memoriei cu lățime de bandă mare (HBM), în comparație cu 40% a Samsung, potrivit companiei de cercetare de piață Trendforce. Acțiunile SK Hynix au crescut cu peste 50% în acest an, depășind câștigul de 30% al Samsung.
Samsung a spus că a început deja să furnizeze versiuni concurente ale HBM „clienților majori”. Compania a adăugat că următoarea generație a lui HBM va fi lansată în acest an.
Nam Hyun Kim, analist la firma de cercetare de capital Arete Research, a declarat că întârzierea tehnologiei Samsung HBM ar putea fi un simptom al unei probleme mai ample. Într-un raport din februarie, Kim a scris că Micron a depășit și tehnologia Samsung în DRAM și un alt tip de memorie, flash NAND.
„Problema cu Samsung este că vor să fie mereu mari”, a spus Kim. „Au băgat mulți bani în asta, dar nu mai sunt liderii tehnologiei”.
Kim a spus că Samsung ar trebui să investească mai mult în cercetare și să nu-și facă griji prea mult cu privire la cota de piață. „Samsung este un jucător mai mare decât Apple în ceea ce privește smartphone-urile”, a spus el. „Dar câți oameni cred că Samsung face smartphone-uri mai bune decât Apple?”
Samsung a declarat într-o declarație că a avut succes în mai multe aspecte ale tehnologiei sale avansate de semiconductori, permițându-i să ofere clienților „soluții cuprinzătoare” în peisajul evolutiv al AI și al altor tehnologii.
Conducerea proprie a Samsung a oferit un diagnostic mai sobru.
În mai, președintele diviziei de semiconductori a Samsung, Kyung Gye-hyung, a recunoscut într-un discurs adresat studenților că compania a rămas în urmă cu TSMC cu până la doi ani. Această declarație răspândită pe scară largă media coreeanăAprobarea a fost neobișnuită pentru o companie care s-a mândrit de mult timp cu liderul său tehnologic.
Kyung a continuat afirmând că cipurile de memorie ale Samsung vor fi „nucleul” supercomputerelor AI până în 2028, spunând: „Vom fi capabili să depășim TSMC în termen de cinci ani”.
Jin Yoo Young a contribuit la raport.
